币安华语Binance

币安华语Binance

币安华语研究员,专注于欧易币安的Web3研究报告,同时涉足Crypto加密领域。我还以"庞教主"的身份参与欧易NFT和多个交易所社区,如0x欧易、0x币安、0x火币和0xbitget。我的内容涵盖OKX新闻、alpha社区和链上投资策略。在区块链世界中,我是链上达人、链上淘金者,同时关注区块链真相和节点技术。

爆発的に人気のあるステーブルコインの暗号通貨市場の印刷機ビジネスを探る

ステーブルコイン:暗号通貨と株式市場の「印刷機」ビジネス#

多くの初心者が初めて「ステーブルコイン」に触れると、非常に難解に感じるかもしれませんが、実際にはそれはデジタル形態のドルまたは人民元です。
その価値の変動は非常に小さいですが、背後にあるビジネス規模はあなたの想像を超えています。

1. ステーブルコインの発行は簡単だが、利用は難しい#

世界をリードするステーブルコインUSDTは、歴史的に何度も疑問視され、ネガティブな報道(FUD)にさらされてきました。
最も極端な例では、為替レートが 1 ドル対 7 元の時に、USDT は 5 元以上に暴落しました。
それでも、USDT は依然として首位を維持しています。

2 位のUSDCは、主に Coinbase での資産運用に使用されます。
収益性の差は一目瞭然です

  • USDT を発行する Tether 社は、年間利益が140 億ドルに達します。
  • USDC を発行する Circle 社は、年間利益がわずか1.4 億ドルです。
  • 差は **99%** に達します。

なぜこれほどの差があるのでしょうか?
それは、USDT の発行にはチャネル費用が不要で、国債の利息はすべて自社のものになるからです。
一方、Circle は 90% の収入を取引所で「ポジション」を購入するために使用しています(例えば、Binance や Coinbase の上場位置)。

2. 米国株の企業も「お金を印刷」したい#

多くの米国株上場企業が自社のステーブルコインを発行したいと考えるのは不思議ではありません。
もし株式取引のみに使用されるなら、ライセンス取得のコストは低く、株価は直接 30% 上昇する可能性があります。


3. ステーブルコイン + 自社チェーン = ダブルインパクト#

ほとんどすべてのステーブルコインは専用のチェーンを作成します。
2022 年には、USDT を使ってチェーンを構築する計画を立てていましたが、そのアイデアは革新として称賛されましたが、投資が不足していました。
現在、Tether と Circle は実行に移しています。

なぜステーブルコインにはチェーンが必要なのか?
私の当時の計画は以下の通りです:

  1. DEX のネイティブ取引ペアを / USDT に設定し、価格をより安定させる
  2. USDT 保有者がノードとして機能し、ガス代を稼ぐ
  3. USDT をガスコインとして使用し、承認不要で安全性が高い(秘密鍵が漏洩しない限り)

4. 大手企業参入の恐ろしいシナリオ#

想像してみてください:

  • メイトゥアンチェーン:人民元ステーブルコインをサポートし、数千万の配達員の給与が直接ステーブルコインで支払われ、メイトゥアンは瞬時に数千万ユーザーのチェーンを持つことになります。
  • アップルチェーン:アップルがドルステーブルコインを発行し、世界中の開発者が Apple Pay でワンクリックでチャージして消費します。

これは幻想ではなく、現実的な可能性です。
実現すれば、メイトゥアンやアップルレベルの別の機会を生み出すでしょう。

5. 先に広報、次に収穫#

Tether や Circle のような老舗のステーブルコイン企業が、アップルやグーグルなどの巨人が目覚める前に彼らと協力すれば、急速に台頭することができます。

例えば:
アップルの口座には数千億ドルの現金があり、Circle にステーブルコインを発行させれば、
米国債の利息が全額アップルに返還され、USDC の発行量が瞬時に USDT を超え、Circle の株価が暴騰します。

6. 新しいプレイヤーの機会#

新規参入者は突破口を見つけなければなりません。
大手企業と提携したり、特定のシーンと組み合わせたり、さらには政府と協力したりすることです。

7. 国家レベルのプレイヤーの可能性#

中国政府がドルステーブルコインを発行し、90% の供給量をコントロールした場合、
それはアメリカの「お金を印刷する」ビジネスに直接参加することになります。
この事は長期的な計画を必要としますが、不可能ではありません。

8. 混戦は始まったばかり#

ステーブルコインは単なるビジネスではなく、主権の象徴でもあります。
商業的な上限を突破すれば、国家間の駆け引きのレベルに入ります。

冷兵器時代に原子爆弾が現れたとき、すべてのルールが覆されるでしょう。

9. 何も起こらなければ……#

もしすべてが平穏に進展すれば、Tether は最終的に世界一の企業になるでしょう
Circle の最高の株価収益率を基に計算すると、Tether の評価は6 兆ドルに達し、NVIDIA を超えることになります。

USDT が 1500 億から 1.5 兆に増加するのは、時間の問題です。
しかし、アップルは 10 倍の iPhone を売ることができるのでしょうか?

10. 理解できなければ、負ける#

多くの大手企業は最終的に、間違いを犯していないにもかかわらず、権力が移転していることに気づくでしょう。
なぜなら ——

世界で最も良いビジネスはお金を印刷することです、
お金を印刷するよりも良いのは、紙を使わずに直接デジタルでお金を印刷することです、
そしてデジタルでお金を印刷するよりも良いのは ——他人の信用を借りて自分のお金を印刷すること
リスクは他人に、利益は自分に。

ステーブルコインは、暗号通貨と株式市場の未来で最も収益性の高い分野の一つです。
今理解するのは遅くありません。

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